NOS SERVICES

UNIA Finances inc. est un cabinet en assurance de personnes qui se spécialise auprès des travailleurs autonomes et entrepreneurs. Nos clients sont, entre autres, des professionnels de la santé, des propriétaires de PME familiales et/ou investisseurs immobiliers.

Nous offrons un plan de sécurité financière complet, axé sur vos besoins et objectifs, dans un climat de confiance, de communication et de plaisir.

Assurance vie

• Assurances temporaires pour particulier ou entreprise
Termes offerts :5-10-15-20-25-30 ans ou jusqu’à 65 ans.
• Assurances permanentes (100 ans) avec ou sans participations.
Payable en 10 ou 20 ans ou jusqu’à 65 ans et 100 ans.
• Protection à émission garantie.
• Assurance vie temporaire pour rachat de parts entre actionnaires.
• Assurance vie universelle.
• Rente collective et assurance collective par l’entremise de spécialistes en assurance collective.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Assurance maladie graves

• Assurance Temporaire pour particulier ou entreprise.
Termes offerts :5-10-15-20-25-30 ans ou jusqu’à 65 ans.
• Assurance permanente (100 ans).
Payable en 10 ou 20 ans ou jusqu’à 65 ans et 100 ans.
• Plusieurs options de remboursements de primes et avenants offertes.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Hypothèques

• Prêt hypothécaire conventionnel et marge hypothécaire offert par l’entremise de spécialistes hypothécaire.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Investissements Fonds mutuels

• CELI.
• REER/FERR.
• CRI/REER immobilisé /FRV.
• REEE /REEI.
• Non enregistré /Fonds fiscalement avantageux.
• FNB.
• Compte honoraire.
• Analyse de compte en valeur mobilière par l’entremise de notre spécialiste Qtrade.
• Prêts Investissements.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

* Offert par le courtier : Services d’investissements Quadrus Ltée de la Canada-vie.

Assurance et rente collectives

  • Assurance collective personnalisée pour les entreprises, incluant assurance vie, assurance salaire, assurance santé (médicaments, dentaire) et encore plus
  • Rente collective pour encourager l’épargne retraite des employés
    • Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)
    • REER collectif
    • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Assurance invalidité

• Assurance invalidité pour particulier et entreprise Longue durée.
• Rachat de parts d’entreprise /frais généraux, etc.
• Assurance Créance / prêts pour particulier et commercial.
• Plusieurs options et avenants offerts.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Investissements Fonds distincts

• CELI.
• REER/FERR.
• CRI/REER immobilisé/FRV.
• REEE /REEI.
• Non enregistré.
• Compte honoraire.
• Rentes (certaines/viagères).
• CPG.
• Produit de protection de Patrimoine (pour la clientèle âgée de 80 ans et plus).
• Fonds à revenu garanti.
• Prêts investissements.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Conférences à venir

  • Pour les étudiants finissants dans le domaine de la santé
  • Pour les entrepreneurs et leurs employés

Assurance vie

• Assurances temporaires pour particulier ou entreprise
Termes offerts :5-10-15-20-25-30 ans ou jusqu’à 65 ans.
• Assurances permanentes (100 ans) avec ou sans participations.
Payable en 10 ou 20 ans ou jusqu’à 65 ans et 100 ans.
• Protection à émission garantie.
• Assurance vie temporaire pour rachat de parts entre actionnaires.
• Assurance vie universelle.
• Rente collective et assurance collective par l’entremise de spécialistes en assurance collective.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Assurance et rente collectives

  • Assurance collective personnalisée pour les entreprises, incluant assurance vie, assurance salaire, assurance santé (médicaments, dentaire) et encore plus
  • Rente collective pour encourager l’épargne retraite des employés
    • Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)
    • REER collectif
    • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Assurance maladie grave

• Assurance temporaire pour particulier ou entreprise.
Termes offerts :5-10-15-20-25-30 ans ou jusqu’à 65 ans.
• Assurance permanente (100 ans).
Payable en 10 ou 20 ans ou jusqu’à 65 ans et 100 ans.
• Plusieurs options de remboursements de primes et avenants offertes.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Assurance invalidité

• Assurance invalidité pour particulier et entreprise Longue durée.
• Rachat de parts d’entreprise /frais généraux, etc.
• Assurance Créance / prêts pour particulier et commercial.
• Plusieurs options et avenants offerts.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Hypothèques

• Prêt hypothécaire conventionnel et marge hypothécaire offert par l’entremise de spécialistes hypothécaire.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Investissements Fonds distincts

• CELI.
• REER/FERR.
• CRI/REER immobilisé/FRV.
• REEE /REEI.
• Non enregistré.
• Compte honoraire.
• Rentes (certaines/viagères).
• CPG.
• Produit de protection de Patrimoine (pour la clientèle âgée de 80 ans et plus).
• Fonds à revenu garanti.
• Prêts investissements.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

Investissements Fonds mutuels

• CELI.
• REER/FERR.
• CRI/REER immobilisé /FRV.
• REEE /REEI.
• Non enregistré /Fonds fiscalement avantageux.
• FNB.
• Compte honoraire.
• Analyse de compte en valeur mobilière par l’entremise de notre spécialiste Qtrade.
• Prêts Investissements.
• Plusieurs autres produits offerts, veuillez communiquer avec nous.

* Offert par le courtier : Services d’investissements Quadrus Ltée de la Canada-vie.

Conférences à venir

  • Pour les étudiants finissants dans le domaine de la santé.
  • Pour les entrepreneurs et leurs employés.

NOTRE ÉQUIPE

UNIA Finances inc. a su s’entourer des meilleurs spécialistes de pointe pour vous offrir des produits diversifiés répondant à vos besoins.

Laurie Paquette-Tannir

Conseillère en sécurité financière et représentante en investissement

Professionnelle en finances depuis 2016, Laurie se distingue auprès de sa clientèle par son engagement, sa passion et son dynamisme.

Détentrice d’une Maîtrise en administration des affaires (MBA), elle se spécialise avec les entrepreneurs et les travailleurs autonomes en démarrage ou en croissance, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. 

Étant très active, la santé fait partie de sa vie au quotidien.

« La santé globale comporte la santé physique, la santé mentale ainsi que la santé financière. »

Mylène Desjardins

Conseillère en sécurité financière et représentante en investissement

Professionnelle en finances depuis 2004, Mylène s’est donné comme mandat de mettre en avant-plan la relation humaine, en instaurant un climat de confiance et de communication avec ses clients.

Passionnée, elle accompagne plus de 4 générations familiales, en bâtissant avec eux leur patrimoine, en les guidant à en jouir de leur vivant, et de transmettre le tout à leurs héritiers sans tracas. 

« Je suis comme la médecin spécialisée en santé financière pour mes clients. »

MARIE BOUCHER

Adjointe principale

Avec plus de 30 années d’expérience dans le domaine financier, Marie est notre chef d’orchestre lorsqu’il s’agit du service à la clientèle et du support aux conseillers. 

Elle est passionnée, minutieuse et engagée dans la croissance des activités du cabinet. 

« L’important est la satisfaction du client avant tout, et avoir du plaisir à le faire ! »

NOTRE MISSION

Ce que l’univers UNIA pourrait vous faire vivre   :

   Une relation d’affaires à long terme

   Du plaisir à travailler ensemble

   Des finances simplifiées par une saine éducation

   Une équipe intégrative avec des collaborateurs de qualité

   Des recommandations objectives dans votre intérêt

   Une approche personnalisée

   L’utilisation de la technologie pour nous rapprocher de vous

NOS COLLABORATEURS

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Contactez UNIA Finances inc. à tout moment via notre formulaire de contact.